拟筹集4亿美元 龙湖上市后首次配股融资

　　在房企热衷于香港发债之时，龙湖却开始进行配股融资。据悉，其融资结果将在9月19日上午公布。

　　经历去年7月配股融资5.05亿美元搁浅的传闻后，龙湖此番这次是第二次启动配股融资。在如今资本市场转好之际，或许预计此番融资能如龙湖所愿。

　　如果此次配股完成，这将成为龙湖上市以来第一笔配股融资行为。

　　4亿美元融资

　　9月18日晚，市场突然传出，龙湖地产今日正式宣布启动以旧换新配股融资，融资规模约4亿美元，配股价格较今日收盘价12.9港元的折让区间为4%-7.5%，配股行使价格为11.93-12.38港元。

　　龙湖此番配股数量约占其现有股本的4.65%，配股完成后，龙湖将有90天的股份禁售期。

　　相关资料显示，花旗和高盛将负责龙湖此次配股交易。

　　配股所得资金的用途包括两个方面，其一是用于支付近期新增城市核心项目地价款，包括刚刚取得的杭州滨江和大连东港两个项目；其余资金则用于龙湖的日常运营。

　　消息人士透露，龙湖此次配股融资获得市场反应良好，截止9月18日晚22时，其认购金额已经达到6亿美元。

　　分析人士认为，近期龙湖的股价表现符合预期，正是基于此，龙湖才作出是次配股安排，4%-7.5%的股价折让亦十分合理。

　　对此，龙湖方面指出，公司在手现金充裕，配股不在于应对债务压力，而是为了响应市场的呼声提高公司股票在二级市场的流通性，为公司下一步的发展储备充足的资金。

　　数据显示，截至6月30日，龙湖手持及银行结存为174.7亿元，净负债率为49%，财务状况稳健。

　　事实上，就在9月12日吴光正增持龙湖314万股之时，就有分析师指出，龙湖仍然存在配股的可能性。目前，龙湖地产大股东吴亚军家族和蔡奎家族合计持有公司75%的股权，市场流通股仅占约20%。

　　虽然在今年3月12日召开的业绩会上，龙湖地产董事长吴亚军曾表示配股融资“既无必要，也没计划”。但其同时也表示，龙湖对于融资的一贯态度是，“如果碰到融资窗口期，即便是不缺钱，也会趁机融得较多的资金，为下一笔的发展做准备。”

　　加速发展

　　事实上，在此次配股融资之前，龙湖在今年4月已经完成一笔24.3亿港元3年期贷款融资。

　　而今日公布的这笔最新融资所得，龙湖明确将用于两个新获取的城市核心地段项目的发展，这两个项目也是龙湖近期拿到的较大的项目，土地款总和约40亿元。

　　其中，大连东港项目是龙湖于7月26日竞得。当天，在经过395轮竞价后，龙湖以常州嘉南置业的名义以16.5亿元在大连拿下大城(2012)-2号住宅用地，楼面价8767.3元/平米，溢价超2亿元，溢价率为15%。

　　资料显示，编号为大城(2012)-2号的地块，位于大连中山区东港区H-03、H09-01地块，规划为住宅及配套公建用地，占地面积为6.28万平米，建筑规模约18.8万平米，起始价为14.36亿元。

　　根据龙湖的规划，该项目将建成一个高端住宅产品。据悉，项目地块所处的东港区万达、佳兆业、绿城等已经入驻。

　　另外一个杭州滨江项目是龙湖在8月27日获得的。

　　当天，龙湖以杭州龙嘉房地产的名义以底价23.5亿元直接获得杭政储出[2012]16号地块，折合楼面价为9500元/平方米。

　　据悉，该地块也是当天杭州土地拍卖会上性价比最高的地块。该地块即为滨江区奥体单元宅地，地块东至七甲路，南至规划地铁6号线。占地面积7.7万平方米，建筑面积约24.75万平方米。起价23.5亿元。

　　这些只是龙湖近期在土地市场活跃的一个缩影。据不完全统计，仅七八月，龙湖就陆续在福建、重庆、大连、无锡杭州等地拿下多宗地块，耗资96.74亿元。

　　吴亚军曾强调，龙湖今年下半年拿地会比较谨慎，一则是出于财务的考量，再好的地、再多的地，一定要在手里有钱的情况下才会去买，二是出于市场的考虑。在市场低迷时期，，无论是一线还是二线城市，龙湖会倾向于获取城市中心的土地。

　　下半年随着各地政府推地力度的加大，一些优质地块将纷纷出现，房企也将进入拿地高潮期。对龙湖而言，此次融资完成后，充裕的现金无疑为接下来的扩张提供了更强的动力。