人民网北京3月3日电(张心梦)今日，时代地产控股有限公司发布公告称，该公司及附属公司担保人已于3月2日就票据发行与UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利订立购买协议，票据发行的估计所得款项净额约为2.729亿美元。
公告表述，时代地产拟将该所得款项净额用于为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业开发项目，包括土地出让金及建设成本，提供资金以及作其他一般企业用途。
待达成若干完成条件后，时代地产将发行本金总额为2.8亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回，否则票据将于2020年3月5日到期。票据的发售价将为票据本金额的99.350%。票据将自2015年3月5日起按利率11.450%计息，自2015年9月5日开始在每半年期末于每年的3月5日及9月5日支付。
据公告称，就票据发售及销售而言，UBS、海通国际及中银国际为联席全球协调人，而UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利亦为票据的初步买方。
此前，作为第一家发布2014年业绩的房企，时代地产似乎显得信心满满，而152亿的销售金额和13.5亿元的利润的数据在房地产行业普遍不景气的一年确实十分抢眼。据时代地财务负责人此前表示，公司将来还是会大力发展旧改项目，不会受佳兆业事件的影响。
